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細(xì)分行業(yè)(ye)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括(kuo)：1）裝備(bèi)製造業，1-5月(yue)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)(gui)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相(xiang)關(guān)設(shè)備製(zhi)造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕(tong)比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕(tong)比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政(zheng)筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製(zhi)造業(ye)其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行(xing)業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健(jian)增長，辳(nóng)副食品加工業(ye)利潤增(zeng)長38.2%，酒(jiu)飲(yǐn)茶製造利潤增幅(fu)擴大。

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1、⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好(hao)整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、经济政(zheng)策也非常关键，重要的经济**政(zheng)策和改革政策可以扭转(zhuan)对(dui)经济和盈(ying)利的悲观预期，从历(li)史(shi)来看(kan)，重要经济**政策(ce)是扭转中国(guo)经济走势和企业(ye)盈利的关键。