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但核心问题在于：在可比公司中，有且仅有至纯科技(ji)一家公司，应收账款占营收比重(zhong)、固定(ding)资产(chan)占营收比重、以及有息负债率均远超同业正常水平；与此同(tong)时，合同负债占营收比重却远低于同业正常水(shui)平(ping)。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值(zhi)，科技互联网龙头与(yu)ROE基本匹配，但部分(fen)新消(xiao)费估值较高。今年以来中国(guo)经济整体仍需修(xiu)复(fu)、但结构有亮(liang)点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股(gu)，例(li)如AI相关的科技互联(lian)网迎来了估值(zhi)修复，部分新消费板块更(geng)是突破了传统消费领域估值思路(lu)的“束缚”。我们认(ren)为(wei)判断(duan)港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板(ban)块，通过AH溢价视角考虑到(dao)港股通个人和公募投资者需要支付至(zhi)少20%红利税(shui)，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破(po)127%的低位(wei)但触及后有所反弹。而科(ke)技互联网与新消费对比盈利ROE视角(jiao)看，按这一比例看估值(zhi)已经合理。

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1、岳阳(yang)兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓(tuo)、新(xin)岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同(tong)步，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检(jian)修及公司计划(hua)安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆(lu)续停工检修。本次(ci)停工检修对设备、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造，确(que)保装置本质安全(quan)、生产平稳。

2、⚑ 流(liu)动(dong)性与资金供(gong)需：7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资(zi)金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市(shi)场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规(gui)模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二(er)级市(shi)场可(ke)跟踪资(zi)金有望继续温和净流(liu)入，结构(gou)上融资资(zi)金(jin)有望延续净流入。