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许廷(ting)全：上半年港股市场呈现震(zhen)荡向上走(zou)势，主要(yao)受到内外部多(duo)因素(su)交互影响(xiang)，自去年底(di)投资者意识到经济政策转向后(hou)，风险偏好有所上升，外资对中国资产关(guan)注度亦进一步回升。年初(chu)以来(lai)，部分外资券商陆续上调中国(guo)投(tou)资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之(zhi)间(jian)差(cha)距可能(neng)收敛，以及估值(zhi)吸引力等因素(su)，都推动了港股市场回暖。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零(ling)售商品额、出口金额和企业资本(ben)开支的(de)总需(xu)求增速同比增速进一步(bu)回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工(gong)业企业收入增速为3.2%。整体(ti)来看，目前的需求(qiu)和(he)企业收入(ru)增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持(chi)小幅(fu)边际改善的态势。

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付倍佳：海外需关注(zhu)美国对等关税落地情况、美联储降息节(jie)点(dian)，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点(dian)以(yi)及南下资金(jin)交易活跃度。

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1、田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技(ji)術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年(nian)港股市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)(shi)。市場呈現顯(xiǎn)(xian)著的(de)結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)(yi)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅(fu)約(yuē)50%，科(ke)技方(fang)曏(xiang)漲幅近30%，以及新消(xiao)費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與(yu)AI商業(yè)化加速(su)等囙素共振下，市場快速脩(xiū)(xiu)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行(xing)情。

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