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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性，社零增速明显提高，消费品以旧(jiu)换新政策(ce)持续(xu)显效(xiao)；房地产同比跌幅扩大，基(ji)建(jian)、制造业同(tong)比增速略有下降。

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结合细(xi)分领域中观指(zhi)标来(lai)看，受益(yi)于行业供需改善，面板价格小幅(fu)回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机(ji)出货量(liang)边际(ji)回暖，消费(fei)电子盈利(li)或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收(shou)入(ru)同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有(you)望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同(tong)比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二(er)季(ji)度盈利或超(chao)预期。

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今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁(hui)灭性野火是(shi)令人痛心(xin)的提醒，告诉我们到(dao)底在面临什么风险。除非我们以更大的紧迫感采取行动，否则它们将成为(wei)新常态。

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经过(guo)测算，“大宗交易(yi)成交(jiao)金额比率(lv)”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动(dong)”原则，通过月频调仓方式(shi)构(gou)造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼(lian)大宗交易背(bei)后(hou)蕴含的超额(e)信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、就业网站Adzuna发布的另一份数据显示，英国5月份的职位空缺较4月份略有下降，但与去年同期相比上升了0.5%，这是在一年多的下降后连续第三次出现增长。

2、券商中国记者从接近(jin)开源证券(quan)的人士处了解到，此次撤回申报材料(liao)与更(geng)换会计(ji)师(shi)事务所有关，主要因为国有企业连续聘任(ren)同一会计师事务所原(yuan)则上不能超过8年。上述人士表示，该券商不会放弃上市计(ji)划(hua)，可能在2026年择机申报IPO。