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景气方面💟💘🥑，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👝🍄🥕。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍄💘🤬，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍋👅💖，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥥，公用事业燃气价格上行。

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战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催(cui)化并不明显(xian)，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指(zhi)数刚(gang)突(tu)破的2014年7月，经济指(zhi)标(biao)出现了(le)连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政(zheng)策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对(dui)应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🩲💓，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🍈。

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