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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🍍，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致🍈🌽💛，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期🍋🍈🍆😈；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高🍎，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换🍉，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药🍅💋。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比🍅👡🍒🥬，都具有较强的吸引力🩳。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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1、由于每(mei)年例如业(ye)绩(ji)预告、两会、政(zheng)治局会议(yi)、业绩(ji)考(kao)核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定(ding)的季节性，也可以作为行(xing)业选(xuan)择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧(mu)渔、基础化工、美容护(hu)理、社会(hui)服务、有色、钢铁等。

2、战略上💯👙，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低😡🩲、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥿🍉🩱💛，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👜🥾，后续有望迎来全面牛市🤍🍇👠👡。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍅🍉，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🧡。2014年7月突破后的牛市💛，事后来看并不是盈利的牛市😻。但在指数刚突破的2014年7月😠👠，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩲🍄💯💋，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥝，更重要的是2014年二季度🥕🍆🍋🤍💯，房地产政策明显转向积极🥥💯，全国各地放开限购🍈💕💞。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💖，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。