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⚑ 大势研(yan)判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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市场最为关注的是本周四将公布的美国6月非农就业数据🍓。市场普遍预计🥝，美国6月非农就业人数将较上个月有所下降🍓🧅，失业率可能将小幅上升🍄💋。分析认为，美联储很可能是希望看到就业增长放缓和失业率上升等更加明确的经济疲软信号后才会降息💞💓🍅。预计这份非农数据将推高美联储的降息预期。另外，美国6月ISM制造业PMI数据也将在本周公布🤬👿😈，此前的数据显示😻，美国5月ISM制造业PMI数据不及预期，新订单数量大幅下降🥥，进出口订单指数均创新低👛。市场将评估特朗普**的关税政策给美国制造业进出口带来的持续影响。

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