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1、3、策略观(guan)点：从(cong)供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年(nian)运(yun)力增速和吞吐量增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速(su)差为(wei)0.78%。上(shang)半年受关税扰动(dong)影响，美线运价向欧(ou)线的传导效应打乱了(le)EC2508合约的(de)旺(wang)季属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已(yi)提前计价(jia)欧线运(yun)价见顶回落趋势(shi)，08估值相对偏低。然(ran)而，基于当前相对积极的货量，我们(men)对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐(zhu)步进入交割月前可考(kao)虑逢低做多。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运(yun)价即便下行，其斜率预计将缓于美线(xian)，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约(yue)多空博弈激(ji)烈，市场分(fen)歧明显，从相对确定性角度，更(geng)值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消(xiao)退及淡季因素，其底部支撑可(ke)参考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的(de)成本区间。同理(li)，从月间(jian)套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约(yue)800点(dian)后开始(shi)回落。尽管(guan)我们仍认可08与10合(he)约间的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍(reng)存约200-400点空(kong)间。

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