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国(guo)星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分(fen)器件(jian)、模组(zu)产品可(ke)应用在AI眼镜(jing)上，如VCSEL、红外器件产品可发(fa)挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日(ri)在业绩说明会上就“公司(si)在(zai) AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以(yi)用(yong)于具备显(xian)示功(gong)能的AI眼镜(jing)，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方(fang)案，处(chu)于性能和良率提升阶(jie)段。

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈(ying)利能力(li)、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、政策(ce)端(duan)短期关注投(tou)资和(he)地产领(ling)域增(zeng)量政策(ce)，消费补(bu)贴加码概率较低。主管部门明(ming)确将在7月(yue)、10月分别下达三(san)、四季度以旧换新中央资金，要(yao)求注重持续性和均衡性，分领域制(zhi)定落实到(dao)每个月、每周的国补资(zi)金使用计划，基本(ben)说明全年就按3000亿平滑安排。