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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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2、如何评(ping)估当下的股债关系呢？我们认为重(zhong)点是拆分非银机构流动性的由来，在不考虑外资流入的视角下，非银机构的资金的来源(yuan)可以拆分为两个部分，第一部分是以央行(xing)为主导的银行(xing)体系，第(di)二部分是以居民为代表的实体经济部门。