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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)2025年6月16日，巴西帕拉(la)州(zhou)貝(bèi)倫(lún)，爲(wèi)迎接COP30氣(qì)候大會(huì)，噹地正在進(jìn)行(xing)的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設。巴西(xi)將(jiāng)于11月在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)城市貝倫擧(jǔ)辦(bàn)聯(lián)(lian)郃(hé)國(guó)氣候變(biàn)化(hua)大會（COP30）。

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展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势(shi)和(he)产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入😈🍑🩲。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💯，7月资金面有望维持宽松🥿👄。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥿，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍋🧡，市场对美联储7月降息预期有所升温🍑。6月股票市场可跟踪资金净流入🥬🥾，各类增量资金相对均衡🥔🥔。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍉🍆🩱😡👜；市场震荡上行🍑🥒，ETF净赎回规模收窄🍊🎒；市场风险偏好有所改善🥒🥕🥭👞，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍈🥥🥻🥻💔；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥑👠🍒💯👿，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、細(xì)(xi)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行(xing)業主要包(bao)括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全(quan)部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)(ding)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造(zao)、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)(bie)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比(bi)增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)(xian)，消費品製造(zao)業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增(zeng)長(zhang)31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食(shi)品加工業利潤(run)增長38.2%，酒飲(yǐn)茶(cha)製造利潤增幅擴大。

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