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进入7月后，综合业(ye)绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风(feng)格指数推荐如下：

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紫光国(guo)微公告，2025年6月(yue)27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中(zhong)竞价交易(yi)方式实(shi)施了首次回(hui)购。回购公司股份数量775460股(gu)，约占公司(si)目前总股(gu)本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最(zui)低成交价为63.67元/股，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）。

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2、需求：上半年(nian)尿素(su)辳(nóng)需(xu)處(chù)于旺(wang)季週期，1月(yue)旾(chūn)節(jié)前備(bèi)貨(huò)(huo)、3-5月旾畊(gēng)(geng)期間(jiān)(jian)都齣(chū)現(xiàn)(xian)需求堦(jiē)段性支撐(chēng)錶(biǎo)現。衕(tòng)時(shí)，尿素需求季節性也一度受榦(gàn)旱、市場(chǎng)情緒(xù)低(di)迷、成本下(xia)迻(yí)等多重囙(yīn)素影響(xiǎng)而齣現延遲(chí)、分散等反季節性現象。即便如此，尿素辳業(yè)需(xu)求仍保持高(gao)速增長(zhǎng)(zhang)，1-5月(yue)消費(fèi)量增速8.89%，這(zhè)主(zhu)要得益于畊作(zuo)技術(shù)(shu)提陞(shēng)(sheng)、施肥方式改變(biàn)以及高標(biāo)準辳田建設(shè)等。

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1、而目前方兴未(wei)艾的新产业趋势也(ye)是市场突破上行的关键力量(liang)，目前市场上正在(zai)演绎的大产(chan)业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新(xin)药、新消费、固态电池、可控(kong)核聚变、低空经济、半导体(ti)自主(zhu)可控、军贸(mao)出(chu)海提(ti)速(su)等。

2、新浪科技讯 6月30日上(shang)午消息，云知声智能科技股份有限(xian)公(gong)司（以下简称(cheng)“云知声”）于(yu)香港联合(he)交易(yi)所主(zhu)板挂牌(pai)上市。云(yun)知声创始人(ren)&CEO黄伟在致辞中表示：“6 月 29 日，云知声(sheng)刚迎来创立 13 周年(nian)纪念；而今天，我们站(zhan)在这里，共同见证云知声发展历程中最激动人心的(de)里程碑！上市不是终点，而是责任的加冕！从语音(yin)交互到认知智能，从科技攻坚到百业(ye)赋能——云知声的使命从未改变：用 AGI 创建互联、直觉的世界！未来(lai)，我们将以香港(gang)为支点，将中(zhong)国AGI产品带向(xiang)全世(shi)界(jie)——用更敏捷的创新、更好的商业化和更开放的心胸，让人类智慧与机器智能共(gong)振(zhen)全球(qiu)！”