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目(mu)前来看(kan)，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概(gai)率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体(ti)来看对资本市场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部(bu)环境扰动降低。

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OpenAI还认为，Meta在当(dang)前这一时(shi)期可能会加大挖人力(li)度。Chen提醒OpenAI员工应该专注于他(ta)们的(de)主要任务(wu)，即(ji)实(shi)现通用人工智能，在这个困难时期与Meta的对抗只是次要任务。

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短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的(de)方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市(shi)中的领涨(zhang)市场。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜💘👘🍌、铝、锡、钴👞💔🧄🥿🍒、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行🩰；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面🍊🍋🍍😡，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行💟🥝。

2、老調(diào)重彈(dàn)：不(bu)做空、不用margin，不做不(bu)懂的東(dōng)西。什麼(me)時(shí)候明白都不晚(wan)，不過(guò)真(zhen)的明白恐怕都昰(shì)在付齣(chū)大(da)代價(jià)之后。（2012-03-14）