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1-5月规模以上工业企(qi)业利润同比转负，5月当月(yue)同比转负。1-5月全国规(gui)模以上工业企业实现利润总额27204.3亿(yi)元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比(bi)增长2.7%（前值3.2%），营(ying)业收入利(li)润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈(ying)利二季度盈利相(xiang)比一(yi)季度预计增幅收窄(zhai)。

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1、行业(ye)层面，展(zhan)望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈(ying)利(li)数(shu)据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🥾🍅，大幅缓解市场地缘政治担忧💞，原油价格显著回落👙💘🎒👙，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🍌👚👞，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍈🩱💖🍄、黄金走弱👞👚🍋、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👛。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑👝😻👅🥾，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块😡🤍。