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劳动力市场降温的迹象成为围绕美联储政策争论的(de)关键(jian)部分，也使即将于北京时(shi)间周四20:30公布(bu)的美国(guo)6月非农就业报告更受瞩目(mu)。经济学家预计，报告将显示美国6月非农就业(ye)人数增加11.6万，低(di)于5月的13.9万;失业率预计将从(cong)5月的4.2%上升至4.3%。

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截至评估基准(zhun)日，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元，评估价(jia)值为(wei)6.12亿元，评估增值(zhi)额为4.63亿元，增值率达311.6%。

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赵宪成：上半年👄🩳🥒，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍍🩰💯；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👄🍍😈，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场👄💌，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👝🥾🧅🍌，后续有望迎来全面牛市💖🧄。但战术层面💗🩱🥾💟，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍌，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👚🥑。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥔🥿🍇，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥒🍎，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍊。与此同时，更重要的是2014年二季度🥒👝👿🥕，房地产政策明显转向积极🥑💯🤬，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💛💟🧄，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👄🥕，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、从行业情况(kuang)来看，上周(zhou)申万一(yi)级31个行业中有24个行业融资余额增加，计算机、非(fei)银金融、银行行业融资(zi)净买(mai)入金额居前(qian)，分别为47.81亿元(yuan)、47.72亿元、40.73亿元。在(zai)融资(zi)余(yu)额减少的(de)7个行业中，房地产、煤炭、建筑装饰行(xing)业融资净卖出金额居前(qian)，分别为2.82亿元、2.59亿元、2.45亿元。

2、进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推(tui)荐如下：