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盈利方面👅，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥬🤬、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥑💟🍊👄💋、必需消费🩲👛🥒、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💋🥻🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍏💝😠💌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👄🍈、光学光电子👜👢💗、消费电子🥻、运营商👝🧅🍆👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊🍌，算力租赁订单持续落地🍆😈👜🍇，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😈💌🩰；2）中游制造领域👿，部分领域景气度有所回暖😡🍊，中报盈利或有改善，如汽车🍆👠💌、光伏、自动化设备等💟🩱🍇💯；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩰、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💗、家具🍊、饰品💗💗🧄🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👗；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👠💘🍑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等(deng)大宗原材(cai)料价格回落、行业成本(ben)压(ya)力有所缓解，处于中游的化(hua)工(gong)行业景气度有望(wang)改善，有望迎(ying)来布局机会(hui)。