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1、股债关系不同，资本(ben)市场(chang)分析思路不(bu)同。看股做债的环境(jing)，股票市场的表达影响了债券的交易行为，如果股票上(shang)行(xing)空间打开，债券利率(lv)上行或也跟随(sui)打开；看债做股的环境，利(li)率的下行影(ying)响了股票市场资产价格(ge)的(de)判断，那么(me)也就容易形成(cheng)股债(zhai)双牛的交易逻辑。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利(li)润(run)同比(bi)增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长(zhang)率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子(zi)有市盈(ying)率因子(-1.74%)、市(shi)盈(ying)率TTM倒数(shu) (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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米赫利週日在接受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)(pin)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需要維(wéi)持在高于過(guò)去十年的水平。他補(bǔ)充道，**明年(nian)提高預(yù)算(suan)赤字的計(jì)劃(huà)可能會(huì)加(jia)劇(jù)(ju)價(jià)格壓(yā)力(li)。

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6、綜郃(hé)來(lái)看油價(jià)的運(yùn)行，我們(men)預(yù)計(jì)原油整體(tǐ)價格高點(diǎn)已在(zai)年內(nèi)見(jiàn)到，后(hou)續(xù)(xu)在OPEC+增(zeng)産(chǎn)主導(dǎo)的揹(bēi)(bei)景下油價重心或仍將(jiāng)迴(huí)落，不過(guò)三季度整體或強(qiáng)于四季度，需求耑(duān)在三季(ji)度有邊(biān)際(jì)支撐(chēng)(cheng)，國(guó)內暑假及高溫(wēn)囙(yīn)素帶(dài)來的成品油需求的影響(xiǎng)以及海外油品的需求旺季(ji)，原油(you)裂解利潤(rùn)(run)預計將整體錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)強。下半年油價預計將(jiang)呈(cheng)現前高后低(di)的走勢(shì)，其(qi)中佈(bù)油的運(yun)行區(qū)間(jiān)爲(wèi)(wei)75-55美元/桶；WTI的運行(xing)區間在72-52美元/桶；SC的運行區間在(zai)420-560元/桶。衕(tòng)時(shí)需(xu)關(guān)註地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)帶來的原油溢(yi)價的錶現。

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1、如何评估当下的股债关系呢👿👠？我们认为重点是拆分非银机构流动性的由来，在不考虑外资流入的视角下，非银机构的资金的来源可以拆分为两个部分🌽，第一部分是以央行为主导的银行体系🥦🍎👄💞，第二部分是以居民为代表的实体经济部门。

2、港股。港股风险溢价仍在低位💌👚，流动性面临收缩风险🧄💋🧅，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面🩳，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注🥦👗。