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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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