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“6月脉冲”在本周集中演绎👠🍋🥕🩳，主因是人民币的不断升值🍒。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🤬🥦🍈，汇率成为了决定大势的主变量😡。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💖💝、军工🥑💓🍅👅、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💌、中🥾🌽、长期维度下，均是乐观因素占优。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🍎💋🩳，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👘😡👝🍄，后续仍有上攻空间🥝🍅🍈；而在“棋眼”仍有上行空间🥔🥿、全市场风险偏好提高的情况下👙🥻💞🥝💘，军工、计算机、传媒👿🥭🍒💞、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面👗🍓🍏🧡，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易(yi)壁垒风险升高、大宗商(shang)品价格下跌以及全球经济疲软影(ying)响，未来两年澳大利(li)亚矿业和能源出口收入预计将持(chi)续下(xia)滑。

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这种不确定性的一个迹象是🍓，包括通用汽车（GM）💞👞🥾🥬、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业👛💓🍆🍊，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🥭。

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1、第六💔👜，由于淡化了“就业率高于最大化目标”在通胀中的作用🍒，该框架也对前瞻性预防式政策行动做了淡化处理，而更注重对已发生的就业情况做出反应。

2、國(guó)泰海(hai)通證券錶(biǎo)示，2025年中國股(gu)市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力(li)來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率(lv)的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市。而外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)(qiang)化(hua)了內部確(què)(que)定性邏(luo)輯(ji)的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間(jiān)。