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3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位(wei)或次高位運(yùn)行，庫存(cun)區(qū)域間(jiān)分配也相對(duì)不均，6月底一半左右的企業(ye)庫存集中在山東(dōng)、四川地區。下半年暫(zàn)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的(de)驅(qū)動(dòng)，在(zai)行業高産(chǎn)能、弱需求揹(bēi)景下，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)(shi)或仍將(jiāng)維持。

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仕佳光子对福(fu)可喜玛的布局(ju)也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与(yu)设立(li)泓淇光电(dian)基金（占总出资比例39.80%），该基(ji)金主要围绕光电子产业链上下游布局(ju)。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架(jia)协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳(yang)伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备(bei)齐全(quan)，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快(kuai)门(men)“咔”的瞬间露出(chu)笑脸比个耶。

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6月28日至6月29日💟💛，2025上市公司论坛在浙江省温州市举行。论坛上🍍，上交所副总经理王泊、深交所副总经理李辉、北交所副总经理周箴，分别就资本市场服务新质生产力等话题进行发言💖🍄，并介绍下一步改革发展方向🍒。

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1、目前，华山医院的(de)两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与(yu)转化实验室已落户集聚区(qu)，成为建设创(chuang)新联合体(ti)的支点。“企业、科研机构和医院同处(chu)一个园区，可以让(rang)科学(xue)家、工程师(shi)和(he)医生经常见面交(jiao)流，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与(yu)博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作，完(wan)成了多例脑机(ji)接口设备植(zhi)入患者大脑手术。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局😡👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔🥔👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥑👡💘🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉💟👠💔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥒🍆🥔。上半年🤬🎒👜🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄💖🎒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩰👜💔。风格方面🍓🍇👛👢，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👙💞。