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网友：感(gan)觉很惭愧，这些道理都是从十几年前就看熟了的，能背的，竟然还会时(shi)不时(shi)“不(bu)小(xiao)心(xin)”动了用margin的念头(tou)，好在没有真的去做。

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不(bu)过，也(ye)有投(tou)资人士认为，荣昌(chang)生物与美国Vor Bio公(gong)司交易值(zhi)得(de)期待(dai)，因为新公司任命(ming)了(le)免疫学领域的资深专(zhuan)家Jean-Paul Kress为(wei)新任CEO，这(zhe)位科学家是一位有(you)着自免创(chuang)新(xin)药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健(jian)（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全(quan)球治疗业务主(zhu)管。此前(qian)他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人(ren)，还曾担任赛诺菲巴斯德美(mei)世公(gong)司总(zong)裁兼首(shou)席执行官(guan)。2006年加入吉利德(de)（Gilead），担任美国(guo)销售和市(shi)场(chang)副总裁，后担(dan)任(ren)法国分公司副总裁兼总(zong)经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全(quan)球(qiu)生物制(zhi)药公(gong)司转型。不过，2024年，诺华(hua)29亿美元收购了莫(mo)菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场(chang)收(shou)购案(an)的操(cao)盘手。

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3🩰👙🍈、观点🍆💓🍎。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🩲🤍🥒，成为本轮行情的引擎。另一方面👞🌽，国内供需两旺格局🧅💗💛🥻💓，成为高铜价延续的关键🍋💓🩱，一是在价差扭曲下🍍🍊，国内进口严重亏损👜🩰💖👿，国内精铜和废铜预期供给减少🧅👛，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🧄🥭👘🩰🍋，中长期矛盾难解🥝🥭，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🍆😡🎒，激励铜矿产出的同时🍒🍌，但也加大了终端的风险💔👜🥻。下半年也要关注三个方面😻，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🍎，这种风险存在但概率不大💓，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥭，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价💟😡💟😠？高溢价源于关税的不确定性💗，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🍆。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍆，面临再次补库💋🩲，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💔🍆？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🍄。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👿👢😡🥑，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍄🥻，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍈💛；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🥑👢，淡旺季交替🩰🥑，“故事”容易证伪时段🧅。

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1、另外，我從(cóng)來(lái)不認(rèn)(ren)爲(wèi)自己介入過(guò)(guo)互聯(lián)網(wǎng)(wang)或高科技什麼(me)的。互聯網或所謂(wèi)的高科技都隻昰(shì)工具而已，就像噹(dāng)年的鐵(tiě)路、公路、高速公路、航空等等一樣(yàng)。（2010-10-22）

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💞🎒👅，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👘👝🥿🍒。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👿，仍依赖科技产业趋势突破🍈。看好三个宏大叙事强相关资产👙🥦🍒，黄金、稀土和国防军工🧄。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。