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目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突(tu)迎(ying)来新(xin)的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等(deng)关税”暂(zan)缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色(se)列军事(shi)冲突趋于(yu)缓和，虽然有(you)反(fan)复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动(dong)降低。

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6月偏股类公募基金发行规模明显(xian)回升，6月主动与被动偏股基金发行(xing)份额451亿份(fen)，较5月前(qian)值295亿份(fen)继续回升。2025年5月，股票型(xing)公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合(he)型基金份(fen)额减少265亿份，二者合计减少(shao)727亿份。考(kao)虑到当月(yue)新成立份额(e)后，估算5月(yue)偏股类老基金(jin)净赎(shu)回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎(shu)回100亿份，对应净(jing)流出203亿元。

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那么此时，市场选择的共性特征😠💝💞，就是在那个时代盈利增速相对较高👄🍌，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👛😻。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💓🍄👘，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥕，不容易受到估值约束的行业🧡，也就是说🍋🍉，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍉。因此，我们也说💞，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍋💯。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)(li)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議(yi)后上漲槩率(lv)相(xiang)對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最(zui)高，超過(guò)70%。

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