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港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复💗🎒💓，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜🍆、铝价格大涨😻🧄💟，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱👿。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👠🍍🍒。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍋，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、4、库存：上半年尿素(su)企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库(ku)明(ming)显，4-6月反季节(jie)性累库，库存季节性规律有所(suo)减弱。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一(yi)步累库风险。但若出口或需求出现超预期(qi)表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。

2、► 估值：高分(fen)红AH溢价视角下125%是(shi)阈值(zhi)，科技互(hu)联网龙头与ROE基本(ben)匹(pi)配，但部分新消费估值较(jiao)高。今年(nian)以来中国经济整体仍需修复、但结(jie)构有(you)亮点的宏观环境，这些亮点恰(qia)恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要(yao)支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者在A股与港股(gu)买(mai)分(fen)红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位(wei)但触(chu)及后有所反弹。而科技(ji)互(hu)联网与新消费对比盈利ROE视角看，按(an)这一比例看估值(zhi)已经合理。