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华安证券表(biao)示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略(lve)投(tou)资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠(die)加流动(dong)性宽松(song)的(de)宏观环境下，银(yin)行板块通常出现季节性(xing)机会；银行具备资金中(zhong)长期(qi)流入(ru)的政策导向和趋势。

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不过，也有(you)投资人士认为，荣昌生(sheng)物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为(wei)新公司任命了免疫学领(ling)域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知(zhi)名药企担任重(zhong)要职务。2017年(nian)6月19日起(qi)担任百健（Biogen）执行(xing)副总裁、国际总裁兼全球治(zhi)疗业务主(zhu)管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯(si)德美(mei)世公司总裁(cai)兼(jian)首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销(xiao)售和市场副总(zong)裁，后担(dan)任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任(ren)德国(guo)生(sheng)物公司(si)莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元(yuan)收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案(an)的操(cao)盘手。

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3、成本(ben)方面：上半年原油市场(chang)高波动(dong)性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性(xing)与(yu)市场份额考量，预(yu)计OPEC+在三季度(du)将(jiang)持续增产，四(si)季(ji)度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存(cun)调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于(yu)产量增长。伴随4-5月(yue)油价逼近页岩油盈亏平衡(heng)点，美国活跃钻机数量降幅扩大(da)，下半(ban)年供应增量将(jiang)主要依赖非(fei)OPEC+非美国家。当前(qian)海外夏季需求旺季(ji)已然来临，预(yu)计三季度欧美地区的航空与陆路(lu)出行高峰将提振(zhen)交通燃料(liao)需求。从供需平衡的角度来(lai)看，EIA对今(jin)年(nian)三、四季度的供需平衡预测分别为供(gong)应过(guo)剩36万(wan)桶(tong)/日和61万桶/日，IEA的预测(ce)则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示(shi)全球原油市场(chang)整体将呈现(xian)供(gong)应过剩格局(ju)，累库压力将贯穿下半年，尤以四季(ji)度为甚。尽管当前地缘(yuan)政治溢价逐步消退，三季(ji)度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油(you)价企稳(wen)反弹(dan)至70美(mei)元/桶一(yi)线。然而，在四季度累库(ku)压(ya)力下，油价中枢则可(ke)能再度下移至55美元(yuan)/桶附近，潜在风险仍(reng)需关注(zhu)关税政策及地缘(yuan)局势的演变。

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