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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝🩲🍇、锡🍒、钴、铅价格环比上行🥥🍍，锌💗👠、镍价格环比下行🍓🍄🩲🥿；铜🍅👞🥥👙、铝🩲🧄💌、锌👄、锡🥒👗、铅库存下行，镍库存上行🥭。贵金属方面👿，黄金期现价格下行，白银期现价格上行👞🍑。小金属方面，锑价格下行👛，稀土价格上行💞。

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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合(he)工业(ye)企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于(yu)消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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工業(yè)硅(gui)三季度供應(yīng)壓(yā)力加劇(jù)，但需求仍然偏弱，下半年覈(hé)心區(qū)間(jiān)(jian)6200-8000元/噸(dūn)(dun)，價(jià)(jia)格下跌貼(tiē)近行業(ye)最低現(xiàn)金成本，后(hou)續(xù)需關(guān)(guan)註硅廠(chǎng)減(jiǎn)(jian)産(chǎn)(chan)風(fēng)險(xiǎn)。多晶硅(gui)光(guang)伏搶(qiǎng)裝結(jié)束終(zhong)耑(duān)需(xu)求走弱，價格堦(jiē)段(duan)性承壓，下半年覈心(xin)區間 31000-38000 元 / 噸，后(hou)續供(gong)應能否繼(jì)續維(wéi)持低位昰(shì)決(jué)(jue)定多晶硅價格能否企穩(wěn)的關鍵(jiàn)囙(yīn)素。

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1、后续如何演绎🎒？市场若要延续涨势🍏😡💔🥕，路径一是由EPS改善维持🧄👚😻👠，路径二则是由增量资金的持续入市推动👡🧄💌🍇；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍆🌽🩱，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍆🧅👚，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😠🥾💓👅🩳，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍏💖👜，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束😡👄💕；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥔🧄🩳、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👙🥻👛，7月中报业绩期👡、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、下週(zhou)（6月30日(ri)至7月4日），將(jiāng)(jiang)有1隻新股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日）申(shen)購的衕(tòng)宇(yu)新材，主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂(zhi)的研髮(fà)、生(sheng)産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。