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当前市场对两(liang)个(ge)聚焦问题给出反馈——地(di)缘博弈(yi)走向和全球债务风险。全球资产(chan)尚未对豁免期(qi)之(zhi)后贸易规则走向以及(ji)全球经济数据展开定价。

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1、保险资金长期投资试点，指的是保险公司资金投向私募证券投资基金，主要投向二级市场股票，并长期持有🌽🥻。今年1月👙，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期投资试点，获批金额为120亿元。在第二批获批试点的险资中，泰康是第一家对外宣布开启投资的机构🍒💘🥒。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改(gai)善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。