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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🤬😈💝👘。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🥕🌽🍑，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时👗🍎🍈👄，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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李敏表示🍍🥑，当前资本市场呈现一些新特点👅👛🍈，资本市场的主要功能由融资转变为重组💋🩰🍋🥕，并购是解决内卷、实现融资🍈👘💌🥒💖、实现减持的重要手段，中国千亿上市公司无一不是伴随并购而产生的。并购一定是基于长期主义，基于上市公司的能力圈范围👅，基于并购标的的竞争优势🥻。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥾👜、增量资金及风格交易热度🍓，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💗，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👞💛🥕🧡💝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👝💕，大盘风格略占优💯🍈💖💝。第二，外部流动性方面🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗🍈🤬，对短期市场或有扰动🩱💘🤬👄。第三💝🥔👛🥔，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥒，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩰🥭，市场交易和增量资金层面💯💗，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😻，市场风险偏好整体回暖👚。基于以上👝，我们认为7月大盘风格相对占优💖😡，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类(lei)板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速(su)或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩(ji)有望边际(ji)改善。

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