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如今，隨(suí)着(zhe) 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主(zhu)要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)(sui)未完全(quan)消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛(mao)盾的經(jīng)濟(jì)信(xin)號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的(de)數(shù)據(jù)(ju)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🥕👞、新兴消费行业值得关注🥕，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🥑。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍑💝，相关整车厂🍒、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💖。医药领域方面，创新药是核心主线💓，行业有望迎来系统性投资机会🍋👘😈🤍。长期来看👅，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💞👄🥒🥝👝。

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2、不锈钢(gang)产业链，受(shou)到镍(nie)矿(kuang)价格上涨，镍铁(tie)价格(ge)偏强运行，且另一大原(yuan)料铬铁价格(ge)表现亦(yi)有走强，原料价格表现相对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响(xiang)、镍价重心下移(yi)、自身弱需求拖累导(dao)致即期利(li)润倒挂。上(shang)半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至(zhi)1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨(dun)，400系同比增长5%至322万吨，而(er)需求端来(lai)看(kan)，不锈钢内需增量不大，而出口(kou)面临政策受阻，不(bu)锈钢库存超(chao)过115万吨，同比增长6%。整体来(lai)看，不(bu)锈(xiu)钢过剩格局需等待供应减产来(lai)调节。

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