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6月(yue)29日，青岛德固特节能装备股份有(you)限公司（证(zheng)券简称“德固(gu)特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现(xian)金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权(quan)，并同步募集配套资(zi)金。经初步测算，本次交易预(yu)计构成(cheng)重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的(de)时间内(nei)披露(lu)本次交易方案。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋，成长价值或相对均衡👙。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩲🥑🥦🍓，大盘风格略占优🍒。第二，外部流动性方面🥬💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜，对短期市场或有扰动💕🧡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👞🍊💟，市场交易和增量资金层面💟，近期在以伊冲突缓和后💌🧡，A股权重板块上涨🥥🍊👘，市场风险偏好整体回暖🍒👜💓🥭。行业选择层面🩰，展望7月份🥥，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥑😈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👿💘、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💔。结合中观景气👛💗🍆💓、盈利能力、筹码分布🥕、估值😡🍒👝、交易💞👡👢💗😈、周期阶段和赛道价值等多个维度🍆🌽💓👡🍆，本期推荐关注电子（半导体）😡、机械（自动化设备）🥦、医药生物（化学制药）🩱、国防军工👢、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💞👠🍑💝🥔、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🍇💌💖🩳。

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1、供應(yīng)：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，上半年甲醕(chún)生産(chǎn)利潤(rùn)較(jiào)好，**鍊(liàn)廠(chǎng)高負(fù)荷生産，截至(zhi)二季度末産(chan)量(liang)一直維(wéi)持在近五(wu)年最高(gao)水平。國際(jì)方麵，一季度伊朗裝寘多數(shù)停車(chē)，開(kāi)工裝寘運(yùn)行負荷不高，非伊開工也在低位(wei)，進(jìn)口量較去年衕(tòng)期明顯(xiǎn)下降。二季(ji)度伊朗裝寘(zhi)逐步重啟(qǐ)(qi)，進口量逐(zhu)步迴(huí)歸(guī)，5、6月進(jin)口量超(chao)過(guò)(guo)130萬(wàn)(wan)噸(dūn)，但6月伊朗裝寘(zhi)囙(yīn)安全問(wèn)題(tí)大麵積(jī)停車，將(jiāng)導(dǎo)緻7月短期進口降低，四季(ji)度(du)關(guān)註鼕(dōng)季伊朗供應昰(shì)(shi)否會(huì)受天(tian)然氣(qì)限製而降低(di)。

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2🥭😠💗💛🍅、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨🩲。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日🍉🥝👘。但需注意的是👜，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂👜，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落💓👙🥿💌💕。发电端，中东🥻🥥🥝、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间🍓👜。船燃端👿🩱，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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1、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系🍏🥭，有助于公司提高整体核心竞争力。

2、从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和😡👛，但关税依然是基准场景💟🥔，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下👢， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金💖。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩🍓🍏🍎，已经从宏大叙事转向交易落地🥔👜🥿🧡💯，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看👅🩳， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断💛，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振🍉，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。