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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🍎💗，其它板块为自愿披露🩲，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🍉。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可(ke)能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报(bao)季的话题，指数型(xing)机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动(dong)全(quan)球电气化(hua)进程全面(mian)加速(su)东移(yi)，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三(san)季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶(jie)段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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2、受此消息影响，6月25日，易方达基金旗下香港证券ETF（513090）大涨超8%，多只金融科技主题ETF涨超7%😻。在相关概念的持续发酵下，上周香港证券ETF（513090）累计涨超14%，金融科技主题ETF涨幅居前💗。