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其二💓💌💗🩱，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司👘。截至今年一季度末💘，该公司账面现金还剩5000万美元💌👙🍉💔💟，短期投资近1000万美元👠🍉🥝🍑。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了👚👘💝👙。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%🍏，还剩8个人维持基本运营🥬🍆💯🍉。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看🥕👙💌，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🧡👅🤬，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥕👗🍏，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💞。从基本面的角度来看🎒👚💛👿，财政指数的发力和消费的韧性🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍄，在科技🩲💞🥾、消费🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦。在流动性和增量资金方面🥝🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚🍎👜，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥿。风格方面💌🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾🩲，7月科技风格占优的可能性较大🩰🍓👄。

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1、重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）及其联接基金（A类：024050；C类：024051）被动跟踪的中证信创指数🥑💞，覆盖基础硬件👙👠💌、基础软件、应用软件、信息安全🥬🥾、外部设备等信创产业链核心环节，指数具备高成长、高弹性特征，当前形势下😈👚，重点关注信创产业的四重投资逻辑：

2、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易💕👿，他们表示🥿👅👠💝🥔，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🩰💟，但他们强调🍆🍌🧅👘，在 geopolitical 紧张时期💗🥾👿，两者的关系往往会转为负相关👢🍄。