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[1] 1）非银板块为港股(gu)通非银指数（931024.CSI）成(cheng)分；2）创新药板块为(wei)恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分，3）互联网板块包括腾(teng)讯、阿里巴巴、京东、美团、百(bai)度、快手、网易、哔哩哔(bi)哩与微博；4）科技硬件板块包(bao)括小米、比亚迪、中芯国际、理想汽车、小鹏汽车、舜宇光(guang)学科技、商汤、比亚迪电子、瑞声科技与华虹半导体

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💛💯🩲👚🌽，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩰，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥥💞👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🌽💝🧄，半导体周期复苏与国产替代加速💕👘🥬🍊，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥥👡，中报盈利或有改善🤍🍒🧡，如汽车💘🥒🩰🍌、光伏😡🍏、自动化设备等🤬🧅；3）消费服务领域🍌💘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💖，其中饮料乳品、农副产品👜💋🥥💖、家电👄、家具🥥、饰品💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势🍍🍋🍒，多晶硅价格阶段性承压💟👜👢，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局👡🥑。

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1、其三，”借壳式BD“模式备受(shou)质疑。荣昌生物将一(yi)款已上市的药品选择用(yong)Newco（New company，成立新公司）模(mo)式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风(feng)险。NewCo模(mo)式优化了(le)创新药(yao)资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过(guo)首付款缓解了创新药企(qi)的资金困境，又(you)通过(guo)持股方式(shi)，享受了资产的未来溢价。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国(guo)一季度GDP降幅高于市(shi)场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供(gong)给端(duan)，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回(hui)规(gui)模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金(jin)需求规模(mo)低位稳定。展望2025年(nian)7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。