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新浪科技讯 6月30日上午消息👠💟😠🧡，蚂蚁集团发布《2024年可持续发展报告》🍓🤍，全面披露了蚂蚁在AI时代商业价值和社会价值一体创造的最新进展💋🥻🥒🥑。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😈👄👙👿，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥑💟💖🌽，进入增速稳定波动率降低的新时代🥔🩳👚，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥬💋，在经济结构调整和资产荒的大背景下💌🥿🩰🤍，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍉💘。此外，本轮增量资金的正反馈机制💖💯💞，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用😡🍅😈。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👠🥬，是重要的选股方向

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成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)(hua)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)(nei)矇(méng)一機(jī)尾(wei)盤(pán)迴(huí)(hui)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天(tian)6闆(bǎn)后(hou)再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷(lei)達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

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淡明资本240亿基金的投(tou)向，折(zhe)射出国际资本对(dui)中国结构性机遇的重(zhong)新定(ding)位——从短(duan)期套利转向对数字化、老龄化、可(ke)持续消费等深(shen)层社会趋势的长期陪伴。

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2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。