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整体看,1-4月工(gong)业企业盈利(li)有所改善,但5、6月随着出口(kou)增速的收窄,盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增(zeng)速、二季度行(xing)业中观景气度等维(wei)度,预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在:1)TMT领域,半(ban)导(dao)体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气(qi)边(bian)际回暖,算力租赁订单持续落地,半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加速(su),业绩有望(wang)改善;2)中游制造领域,部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖,中报盈(ying)利或有改善,如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等;3)消费(fei)服务领域,受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**,有望延续两位数增长(zhang),其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或(huo)回暖,叠加供给刚性或受限(xian),中(zhong)报业绩有望边际改善。
2021年11月到2022年2月,美国通胀水平在超过2%之后继(ji)续(xu)上升(PCEPI达到6.6%,CPI达到7.9%)。同期失业率在(zai)低于自然失业(ye)率之后继续下降(jiang)到3.8%历史低点,并(bing)且通胀的主要驱(qu)动因素从供给面迅速(su)转化为需求面,强劲的总需求超过了总供给并导致通胀率上(shang)升到四十年来最高点(dian)。这也意味着宽松货币政策在(zai)通胀上升中的作用越来越大(da)。若是基于初始框架,美(mei)联储(chu)可能在2021年秋季即开始加息,并完全有可能减(jian)缓通胀升(sheng)幅。但根据现(xian)有框架,通胀水平在长期低于2%之后(hou),需要让其在一段时间内适度高于(yu)2%以(yi)达到平(ping)均为2%的目标。
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