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今年六月末非金融及两油万得全A绝(jue)对估值水(shui)平为22.09X（处于(yu)2010年以来51.0%分位(wei)），相比(bi)五月末上行0.60x。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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5、成本：上半年煤炭等原料成本价格下行带动尿素成本支撑力度减弱，煤头尿素生产成本已较去年年底出现110-130元/吨的下跌幅度。下半年煤炭宽松格局未出现改善预期，不排除继续压制尿素成本重心的可能。

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随着中东紧张局势缓解🧡🥒🩳，上周股市创下历史新高🥒🥝🥕，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局😠💕。

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1、港府大力推动创科产业发展，但人才高度短缺🥑👅、供不应求的情况加剧👞🌽。据香港劳工及福利局于去年11月发布的最新一轮人力推算报告，预计到2028年，香港整体人力短缺达18万人👢。其中👗，**大力发展的创新及科技产业的短缺较明显，每个产业缺口均超过5000人。预计到2028年，熟练技术人员缺口将达到6万至6.5万💯。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🍆🤍🍈👞、领涨主要宽基指数👝💞🥒。交易情绪方面🩱，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍋🥻🍆😡，下同）🥒，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👛👜，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💘👄💗🩳，对冲成本（年化）均有减小👜👜🍏。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🤍💟，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。