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6月国际原(yuan)油价格上行，化(hua)工产品(pin)价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比(bi)上行7.62%，WTI原油现(xian)货价(jia)格月环比上行7.60%。截至6月27日(ri)，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货(huo)价格多数下跌，有机(ji)化工品多数上涨，其中(zhong)甲醇、甲苯、二(er)甲(jia)苯等价格涨(zhang)幅居前(qian)，二乙二醇、天然橡胶(jiao)等(deng)价格下跌(die)。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的(de)估值(zhi)水平高于(yu)其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭(tan)、非银金融(rong)估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍊🤬🥑👙，市场可能会呈现指数突破上行🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓🍈🥑。从基本面的角度来看🥝🩲🩱🍌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥻🌽👿💯，在科技🍑👿、消费👡💋💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳😡🥔👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😡，目前利率仍处于较低水平🩳🥻🤬，资产荒趋势依然存在。上半年🥦🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅，从当前景气趋势和产业趋势来看👝💞🩳，7月科技风格占优的可能性较大🤬🥿。

2、（3）需求层面：．2025 年(nian)上半年中国**仍在积极维(wei)稳房地(di)产市场和化解(jie)地方(fang)债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍(reng)维持较高(gao)增速，汽车与家电(dian)受益于政策补(bu)贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增(zeng)速维持韧性。全球主要(yao)央行延续降息，海外经济(ji)维持软着(zhe)陆预期，需(xu)求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定(ding)性，需要动(dong)态关注美国通胀变化及美联(lian)储动态(tai)。我(wo)们预(yu)计 2025 年(nian)中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。