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对比过去2年7月政治局会议(yi)和4月政治局(ju)会(hui)议的(de)表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政(zheng)治局会议对经济(ji)形势的判断认识(shi)要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前(qian)出口、地产均面临(lin)挑战的背景(jing)下，7月政治局(ju)会议对经济工作的基调(diao)有望更加(jia)积极。

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原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化以及带来的预期差交易👛🩱。除非全球经济数据走弱明显，否则下半年油价偏震荡🥭💛。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元🩱🥭🍑💖💛，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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高盛资产管理固定收益宏观策略(lve)主管Simon Dangoor表示(shi)，过(guo)去六个月市场发生了“非(fei)常重大的演变”，年初基(ji)于(yu)中期趋(qu)势制定的任何主(zhu)题(ti)都受到了考验。

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1、4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现👙，特别是库存压力比较大👜😈。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行🧄，矿山运行已经面临较大的成本压力🥻，而价格上面又受到库存制约😻。当前市场看空情绪仍较为浓厚💝🍓🥿，主要在于以下几点：第一🥔👢，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二💔，供应端投产仍在持续增加🩱💝，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🥭🤬，且从目前来看💔💝🍆🥝，矿端暂时还未有出清迹象👠，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库💟💗，同时👙🥝👗👅🤬，如若下游消化不畅🍎👡，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈🥔；第四，上半年的**政策之下🥿💘👜🍅🍉，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺💝💖👛👡💞，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下🥕，对于成本压力较大的企业🍒🥑👅，可关注厂家停减产情况👘👗💝🌽💔，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引💕👛🥝，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

2、值得一提的是😠，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值😈👢，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至60元左右💝，为同类最低🥒🍒🧅🥥，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。