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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的(de)上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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