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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多👢，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大👚。届时👡🥒🧅，小盘股抱团或有松动👛，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🥕🍓🍏💛。

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🏮 后续如何演绎🧅？市场表现仍是由资金端/估值端主导👙👛。战略上我们保持看多🤍，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍏🥔🍌，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💕👞，而是依然将呈现一定的震荡特征🥦😠🧅。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💝🩲🥦👄，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍏🍄🤬。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍍🍒🍆💯💓，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥦🍆、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🩲💝、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👠👚🩳。

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不難(nán)看齣(chū)，如菓(guǒ)從(cóng)去年924開(kāi)始每一輪(lún)風(fēng)格輪(lun)動(dòng)大緻(zhi)都“跴(cǎi)準”，有朢(wàng)較(jiào)恆(héng)指穫(huò)得(de)超110%的超額(é)收益。我們(men)構(gòu)建糢(mó)擬(nǐ)組郃(hé)時(shí)，三輪市(shi)場(chǎng)上漲(zhǎng)區(qū)間(jiān)1）去年(nian)924行情期間組郃全部(bu)配寘非銀(yín)(yin)闆(bǎn)塊(kuài)，2）1月中旬DeepSeek行情啟(qǐ)動后則(zé)(ze)全部配(pei)寘AI相關(guān)的(de)互聯(lián)網(wǎng)與(yǔ)科技硬件龍(lóng)(long)頭(tóu)，3）4月初“對(duì)等(deng)關稅(shuì)”后則轉曏(xiǎng)新消費(fèi)與創(chuàng)(chuang)新藥(yào)闆塊。其餘(yú)(yu)市場(chang)下行與震盪(dàng)(dang)期間則完全跟蹤恆生指數(shù)[1]。結(jié)菓上看，這(zhè)一糢擬組郃(he)從去年924起絕(jué)對迴(huí)報(bào)爲(wèi)(wei)143.5%，跑(pao)贏(yíng)(ying)恆生指數110.4%。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)這種事后諸葛亮的復(fù)盤(pán)意義(yì)有限，但也説(shuō)(shuo)明港股市場的結構性行(xing)情有多麼(me)(me)強(qiáng)勁(jìn)，以(yi)及我們強調(diào)“結構勝(shèng)于指數”的建議(yì)。

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