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2025-08-15 04:20:47 作者:金伯元

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玻璃方面,我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转,需要看到玻璃(li)产能的去化才(cai)能见底,但是玻璃产能去化又需要见到全行(xing)业亏损,且由于成本仍有下行预期,成本(ben)支撑也存在坍塌风险,因此去产能所需时间(jian)可能(neng)会比想象中更长。同时(shi)产能去(qu)化后,价格可能经历一段时间的快速反弹,但是(shi)只要需求(qiu)预期无法扭转,期货盘面价格(ge)可(ke)能仍旧受到压制。

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2、往后去(qu)看,7月将公布的6月(yue)就业和(he)通胀数据很关键,将直接影响市场对(dui)美联(lian)储7月的降息预期(7月30日),或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降(jiang)息(xi)预期不是很高,所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行,则可能(neng)使得(de)降息预期(qi)推迟,导致美债收益率出现阶段性上行;如果就业人数远不及预期,则可能(neng)使得降息预期进一步提升,从而引致美(mei)债收(shou)益率下行。需要(yao)关(guan)注7月降息预期(qi)变化对市场的扰动。

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