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1、盈利方面💌，5月工业企业盈利同比增速转负🧄🍆👘🥿🥻，主要受内外需求不足😈、价格拖累等因素影响🧡👿💛👠。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🤍🍎，TMT逆势改善👄，资源品🧄、必需消费👡💞🧡、中游设备保持正增🥿💋👘。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👅🍎，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍉🍉💌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍉、消费电子、运营商🩰🍈🧄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💝👚💯🎒；2）中游制造领域👅，部分领域景气度有所回暖🍇💕，中报盈利或有改善💓🩰🤍👚，如汽车🥻😡🍓、光伏🍓🥝👠、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👘💋、电商平台大促👗👡、五一端午等多重假日**🎒🍎，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤬、农副产品💘🥻😻、家电、家具🥑🍇、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝；此外贵金属🥻🥒💛、燃气、电力👙🤍、农化制品🥭🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬🍒🍍👠🥒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👚🍎🍌。

2、我们以股东大会公告日为时间节点👿🥑🥦，综合考虑市值因素🥥👜、调仓周期以及对仓位的控制🍑🍍🍌👠，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）