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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来(lai)业绩上修(xiu)与估值共(gong)振的修复(fu)窗口。

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《政筴(cè)宣言2.0》公佈(bù)后，相關(guān)業(yè)界下一步關註的重(zhong)點(diǎn)政筴會(huì)昰(shì)什(shen)麼(me)？于佳寧(níng)認(rèn)爲(wèi)或許(xǔ)會聚焦在兩(liǎng)箇(gè)議(yì)題(tí)上，一昰數(shù)字資産(chǎn)交易服務(wù)提(ti)供者與(yǔ)託(tuō)(tuo)筦(guǎn)服(fu)務提供者的監(jiān)筦細(xì)則(zé)；二(er)昰代幣(bì)化資(zi)産，尤其昰ETF與現(xiàn)實(shí)世界資産RWA在二級(jí)市場(chǎng)交(jiao)易槼(guī)(gui)則與稅(shuì)務處(chù)理上(shang)的具體(tǐ)落實路逕(jìng)。“這(zhè)兩箇問(wèn)題分彆(biè)對(duì)(dui)應(yīng)市場準(zhun)入與流通傚(xiào)率兩(liang)箇關鍵(jiàn)維(wéi)度，其不確(què)定性的解除將(jiāng)直接影響(xiǎng)業務糢(mó)型(xing)、郃(hé)槼成本咊(hé)(he)資本配寘的可行性判斷(duàn)。”

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具(ju)体来看，饮料乳(ru)品受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回(hui)暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生产端保持改善(shan)趋势，粮油(you)食品(pin)零售中枢上(shang)移；家电受益(yi)于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地机器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了(le)较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主(zhu)要受(shou)益于(yu)国补政策(ce)提振(zhen)，智能卫浴、定(ding)制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给(gei)端企业持续降费提效(xiao)，盈(ying)利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁(fan)调整、外(wai)需(xu)放缓(huan)之下或有承压，对(dui)业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保(bao)持20%以上增(zeng)速；文(wen)娱(yu)用品(pin)零(ling)售同(tong)比增(zeng)幅显著(zhu)扩大至(zhi)30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理部分领域(yu)增速有望改善 。

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由于每(mei)年例如业绩预告、两会(hui)、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应(ying)，每个月的行业有一定的季节性，也(ye)可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中(zhong)在国防军工、农林牧渔、基础化(hua)工(gong)、美容护理、社(she)会服务、有色、钢(gang)铁等。

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1、2024年6月28日💔🥑💕，华宝证券撤回IPO申请😡🤬💌🍎，公司彼时回应称👞🥑🍑👝，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划👛💗。

2、6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知👠，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内👜🩰，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。