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付倍佳：上半年，港股市场第(di)一轮行情以恒(heng)生科技为代表的新经(jing)济产业趋势驱动为主(zhu)，第二轮行情以(yi)低估值央国企的A/H溢价快速(su)收敛(lian)为(wei)主(zhu)。当(dang)前，港股PB、PE估值分位(wei)刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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目前来看，全球贸易和(he)关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关(guan)税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境(jing)扰动降低。

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调查组核实材料显示，尹某光、漆某华、尹某名(ming)下有3处住(zhu)房，其(qi)中1处出租，家(jia)庭(ting)常住(zhu)2处住(zhu)房内摆放的家具，材质主要(yao)为非洲檀木(mu)、缅(mian)甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅、餐厅、卧室等挂画7幅(fu)，家中摆件主要为瓷器、石(shi)头、根雕(diao)等装饰物件。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场(chang)地缘政(zheng)治担忧，原(yuan)油价格显著(zhu)回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是(shi)一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原(yuan)因(yin)，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性(xing)角度(du)为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科(ke)技(ji)板(ban)块。

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2、部(bu)分辳(nóng)化製品(pin)、化學(xué)製品（氟化工(gong)産(chǎn)品(pin)等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)(gei)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)(guan)盈利(li)有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中，硫痠(suān)(suan)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一年新(xin)高，燐(lín)(lin)痠一銨價(jia)格高(gao)位震盪(dàng)，價格中(zhong)樞(shū)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降至(zhi)歷(lì)史低(di)位，R22近一年漲(zhǎng)幅超(chao)25%，R134a近一年漲幅超45%。