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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等(deng)因素共(gong)振，同时，国内政策的支持也(ye)增强了市场信心，尽管受关(guan)税风波影响出现(xian)波动，但整体呈现(xian)出较强的韧性和上涨态势。

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5、成本利润：今年纯碱原(yuan)料及上游(you)产品价格明显下跌，带动行业成(cheng)本重心明显下移(yi)，氨碱企业成本6月下旬(xun)较(jiao)去年年末已下降22.38%，同(tong)期联碱双吨成本下降(jiang)幅度(du)也达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏(pian)弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于(yu)纯碱价格(ge)同(tong)步(bu)下跌，行业利润并(bing)未出现明显好转，天然碱企(qi)业因成(cheng)本低下，目(mu)前仍有良好利润空间。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀(zhang)预期增强。特朗(lang)普极端的关税政(zheng)策引发全球(qiu)供应链扰动，市(shi)场预期美全年(nian)通胀中枢抬(tai)升。二是，美(mei)元信用体系(xi)受损与去美元化加速。美元占全(quan)球外汇储备比(bi)例不断下降，特(te)朗普极端(duan)关税(shui)政策预期下，全球(qiu)央行加速(su)储备多元(yuan)化，中国、印度等新兴市场央行连(lian)续三年(nian)增持黄(huang)金(jin)超1000吨，成为黄(huang)金(jin)储(chu)备地(di)位的有利背书，特别是中国央行(xing)从去年11月份重(zhong)启且连续购金，市场看涨金价信心得(de)到提振。三是，地缘风险未如期放(fang)缓(huan)。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判(pan)的(de)边际效(xiao)用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也(ye)令中东地缘局(ju)势再次不稳，市场虽(sui)然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能(neng)看出美**对世界(jie)局势把(ba)控理的下降，地缘避险扩散(san)风险(xian)对黄金形成潜在支(zhi)撑。

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