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从历史(shi)来(lai)看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。具体来(lai)看，风格方面，巨潮大盘占优(you)概率高，其优(you)于小盘(pan)风格(ge)的概率为60%，并且跑(pao)赢(ying)万得全A的概率也是60%。在主要宽(kuan)基指数(shu)中，中证1000在6月占优的概率为(wei)60%，但跑赢万得全A的概率仅(jin)20%。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个💔🎒🩲。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力😻🍅🍆，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中💟💕👜🥭，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🥒，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥔💟💓，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施😠，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥭。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🥬，医药生物等持续发布💞。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨🍌💋💞👗，较去年同期下降7.56%👢🥑。纯碱需求近三年来首次下降💋💛，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划💞🥦💓，浮法玻璃产能或低位徘徊😈👗，纯碱需求仍将受到压制。

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4、库存方面，全球石油库(ku)存在 2025 年前五个月有(you)所增加，EIA预(yu)计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石(shi)油库存将平均增加80万(wan)桶/日，比上个月的STEO高(gao)出40万桶/日(ri)。预计今年下半(ban)年，在美国原油产量(liang)相对持平的(de)带动下，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升(sheng)，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截(jie)止6月20日(ri)当(dang)周，包括战略储备在内的美国原油库(ku)存总量8.17632亿桶(tong)，商业原油库(ku)存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏(liu)分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比(bi)去年同(tong)期低(di)9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比(bi)去年同期低(di)2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油(you)库存比去年同期低13.14%，比过去五(wu)年同期低(di)20%。整(zheng)体库存处于低位水平，这意味(wei)着油价重心的回落将受到这(zhe)一(yi)因素的支撑。

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1、我对安全边际的理解是对公司的理解度而不是股票短期的价格波动。对一个伟大公司而言🥿💯👙，有时候一点点价格差别10年后看都不是事💕🍏😡🍆🍓，但因为差那点价格而错过一个好公司就可能是大事了😈🎒👘。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🥥，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕🥥，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。