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在核心产品的带动下(xia)，该(gai)公司股(gu)价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近(jin)。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批，用于治疗(liao)重症肌无力，泰它西(xi)普的专利权期限延长至2032年6月，而且(qie)该药获得欧盟孤儿药资(zi)格认定后，受多个利好消息影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近，市值一度攀升(sheng)至400亿元。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险💞🌽💛👘、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放🍈、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块👠🍆🥒；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金👠、铜板块🧅🍑🥥🥦。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增(zeng)加额为256.05亿(yi)元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💯👿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💗，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😡🌽🥕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄。在流动性和增量资金方面🍒🥥🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥔💝🤍，我们称之为牛市阶段II🥑🥻🍏👿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底👚👝、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面💯🍅👡，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍄🍒💯🥒，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限💖，其板块结构表现或更受益于内需修复💝👄。估值方面👢🤍，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技👠👚、医药等成长板块仍具修复空间🤍😈🥔。

2、短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅(fu)下(xia)行預(yù)期，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存(cun)；長(zhǎng)期來(lái)看，鋼(gāng)材齣(chū)(chu)口雖(suī)維(wéi)持高位(wei)，但(dan)內(nèi)需較(jiào)弱，結(jié)郃(hé)政筴(cè)耑(duān)麤(cū)鋼壓(yā)産(chǎn)信號(hào)頻(pín)齣，下半年鐵水産量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦炭需求仍有(you)走弱預期(qi)。焦炭供應(yīng)彈(dàn)性較大，産量變(biàn)化(hua)將(jiāng)主要取決(jué)于下遊(yóu)需求，堦(jiē)段性受(shou)到焦(jiao)化利潤(rùn)擾(rǎo)動(dòng)。焦煤仍(reng)有下跌空間(jiān)，焦炭價(jià)格仍將受到來自(zi)成本耑的(de)拕(tuō)纍(léi)(lei)。短期焦炭供應維(wei)持高位，鐵水暫(zan)無大幅(fu)下行預期(qi)，焦(jiao)炭供需雙(shuāng)強(qiáng)，基本麵矛(mao)盾(dun)有限，中長期成材終耑需求承壓(ya)，成本拕纍仍存，焦炭仍有提降空間，盤(pán)麵仍(reng)有下行壓力，后(hou)續(xù)重點(diǎn)關(guān)註鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏、鍊(liàn)焦成本、關稅(shuì)政筴以及宏觀(guān)情緒(xù)。