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昊天国际建投（01341）绩后股价一度涨超(chao)15%。截至(zhi)发稿(gao)，股价上涨3.75%，现报0.415港元，成交额1.11亿港元。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👠🍌💖🤬，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💯，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🥿，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🩱，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述👅👄🧄，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🥥👘👢👠💌。

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过去今年7月(yue)政治局召开后对经济的定调对于后续的市(shi)场表(biao)现产生(sheng)至关重要(yao)的影响，目前的经济数据尚可(ke)，但(dan)是下半年的预(yu)期目前有所(suo)削弱，7月政治局(ju)会议能否进一步强化稳(wen)增长的预期(qi)从而稳定经济预期值得关注(zhu)。

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