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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局(ju)延续，在行业没(mei)有(you)明确的减产(chan)或供应限制政策等利多信(xin)号之前，硅(gui)价预计还将承(cheng)压，下半年(nian)核(he)心运行区间6200-8000元(yuan)/吨。三季度供应压力(li)上(shang)升，硅价(jia)还有可能冲击行(xing)业最低现金成本线。后续需(xu)关注硅煤、电价变化对成本带(dai)来的(de)变(bian)动(dong)，价格低位(wei)下需防范供应端减产风(feng)险，持续关注硅厂生产调(diao)整情况。策略方面，当(dang)前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高(gao)沽空思路。核心(xin)逻辑：

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“天下没有不散宴席🌽👠，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导💞💔。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💝🥝🍊👝、价格拖累等因素影响🍊💓。三个月滚动来看👅👜🥬👙，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍉，资源品💖🍆🍆、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👛💘💌😡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍊👞👞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍈👙、光学光电子、消费电子💗🩲、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍒👿🥦😈，算力租赁订单持续落地🥬🥻💯，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥦、自动化设备等🩰🧄👚🍓😻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍉、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍒🩳，其中饮料乳品💋、农副产品、家电、家具🥝、饰品🍈🥔👚🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👛💟💟，中报业绩有望边际改善👠💘。

2、前期表现(xian)：过去两个月整体跑输万得全A指数(shu)主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售(shou)、家居用品(pin)等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化(hua)等板块跑(pao)赢万得(de)全A。