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上周五美元指数震荡盘(pan)整，日线微幅(fu)收跌，现汇价交投于97.20附近。除美(mei)联储的降(jiang)息预期升温持续对汇价构成打压外，中东紧张局势缓解，市场的避险(xian)情绪(xu)降温(wen)也对(dui)避险美元构成了一定的(de)打压。此外，美联储的独立性受(shou)挫也对美元指数构成了一(yi)定的打压。今日(ri)关注97.70附近的压力情况，下方支撑在96.70附近。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金🍇💔，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍑；偏股基金（股票🥻🍑、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🩲😈。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍆、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着👝，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🥦🥒，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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1、🏮行业配置层面🍍💛，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥥🍑💝，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥦🥦，市场共经历过两波较明显的高低切换🍄🌽🍅，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👜👝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💝🥿🥒🍏👄，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🎒，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🌽、电网设备、工业金属🎒🩰😡🍍、啤酒等板块的轮动机会💛🥒；而另一方面💔💔🍒，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🎒😈🥕，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👡💓💕、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😡💕💖、国产算力链👄🍇💋，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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