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脑(nao)机接口技术按介入程(cheng)度分为三类：非侵(qin)入式、半侵入式、侵入式(shi)。目前(qian)，国内(nei)企业多(duo)采用非侵入式(shi)方案，以降(jiang)低(di)技术门槛和使用风险。上(shang)海发(fa)展脑机接口未来产业临床基础雄厚、创新企业云集、产(chan)业链(lian)条完备，具备显著先发优势。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应(ying)限制(zhi)政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运(yun)行(xing)区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击(ji)行业最低现(xian)金成本线。后续需关注硅煤、电价变(bian)化对成本带来的变动(dong)，价格低位(wei)下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未(wei)出现明显利多信号，工业硅仍维持逢(feng)高沽空思(si)路。核心逻辑：

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4、成本利润：2025年上半年原料纯碱👠、煤炭等价格不断下行💞🥕🍅，带动玻璃成本重心持续下移💖😡，不同工艺成本降幅虽有差异🥕🩰🥭，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损🥦🍏👙，仅煤制气工艺尚有些微盈利👝😡😈🩱。下半年若无外界强制因素👝💘，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。

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也要看到，降低(di)企業(yè)綜郃(hé)螎(róng)資(zi)成本昰(shì)(shi)一項(xiàng)係(xì)統(tǒng)性工程，讓(ràng)企業螎資“體(tǐ)感”更好還(hái)需各方共衕(tòng)努力。金螎機(jī)構(gòu)(gou)要強(qiáng)化科技賦(fù)(fu)能，科學(xué)郃(he)理確(què)定企業貸(dài)欵(kuǎn)利率水平，增強自主(zhu)服務(wù)能力，縮(suō)短螎(rong)資鏈(liàn)條(tiáo)(tiao)，加(jia)強與(yǔ)財(cái)政(zheng)部門(mén)、擔(dān)保機構等郃作(zuo)，進(jìn)一(yi)步減(jiǎn)輕(qīng)(qing)企業負(fù)擔。金螎監(jiān)(jian)筦(guǎn)部門也要(yao)強(qiang)化監筦，加大對(duì)(dui)違(wéi)槼(guī)收費(fèi)的査(zhā)(cha)處(chù)力度。相信隨(suí)着改革試(shì)點(diǎn)的落地擴(kuò)圍(wéi)，企業的螎資環(huán)境將(jiāng)進一步得到改(gai)善。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍎💛💖。盈利方面🎒💕🥬🍌👢，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍒、价格拖累等因素影响👛🥥🥦💔。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💌👝💔，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍆🧄，半导体💛🍆、光学光电子💖🥥、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😈💕🩰、光伏、自动化设备等💔👙💛🌽；3）消费服务领域，如饮料乳品🍇🍋、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍊、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥻🤍👞，中报业绩有望边际改善🥝👜👞。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🧅🍄💘、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🩲👘👝、多数工业金属价格上涨🥕💞，中游制造领域工程机械销售放缓🍅💞🍋，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👢🥦，公用事业燃气价格上行🍌💖👡😻。综合盈利🤍🩲、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👚🤍、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🤬、有色金属（工业金属、贵金属🩲🍈🍍👞、小金属）🍓👅🩱🥦、计算机等🥔🥔💖🍄。

2、在期货深贴水环境下，市场对冲力量或部分向期权市场(chang)转移，因此在期权侧(ce)也(ye)易(yi)出现(xian)认沽价格相对更高、认购价格相(xiang)对更(geng)低、合(he)成期货多头也对应(ying)贴水的状态。故(gu)期权侧，多头替代(dai)策略(lve)有(you)：卖出认沽、买入(ru)认购、合成多头、合成类多头(tou)（买入虚值认购、卖出虚值认沽）。